（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)輕工業(yè)信息中心）

據(jù)初步估算，2021年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備（不含縫前縫后）約1500萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.8%。另據(jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年百家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)縫制機(jī)械933萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.61%。12月末行業(yè)百余家整機(jī)企業(yè)產(chǎn)品庫存量約168萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)82.96%，達(dá)到歷年最高點(diǎn)。

1、工業(yè)縫紉機(jī)：

圖2  2011-2021年我國(guó)工業(yè)縫制設(shè)備年產(chǎn)量變化情況（估算）

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)）

2、家用縫紉機(jī)： 

2021年家用機(jī)需求較上年明顯放緩。據(jù)初步估算，2021年我國(guó)家用機(jī)產(chǎn)量約500萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.27%，增速較上年下滑27個(gè)百分點(diǎn)。

3、縫前縫后設(shè)備：

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)41.08億美元，同比增長(zhǎng)23.16%；貿(mào)易順差21.82億美元，較上年同期增長(zhǎng)7.92億美元。其中工業(yè)縫紉機(jī)出口量477.12萬臺(tái)，出口額15.41億美元，同比分別增長(zhǎng)22.10%和48.07%%，出口均價(jià)同比增長(zhǎng)21.27%；縫紉機(jī)零部件出口額4.66億美元，同比增長(zhǎng)20.03%，亦創(chuàng)該兩類產(chǎn)品行業(yè)出口歷史新高。行業(yè)出口的196個(gè)海外市場(chǎng)中，有144個(gè)市場(chǎng)年出口額同比呈正增長(zhǎng)，其中出口額排名前14位市場(chǎng)，年出口額同比均為正增長(zhǎng)。

圖4  2020-2021年規(guī)上企業(yè)月度累計(jì)營(yíng)收同比增幅走勢(shì)圖

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

但是受原材料、匯率等持續(xù)上漲的影響，行業(yè)利潤(rùn)率有所下降，制造成本明顯提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年縫制機(jī)械行業(yè)240家規(guī)上企業(yè)毛利率17.97%，同比下降12.29%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率6.58%，同比下降0.66%。

在新的發(fā)展格局下，骨干企業(yè)憑借強(qiáng)大的制造能力、完善的網(wǎng)絡(luò)渠道、較強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)能力和強(qiáng)大的品牌競(jìng)爭(zhēng)力，凝聚了更多優(yōu)勢(shì)資源，發(fā)展勢(shì)頭明顯領(lǐng)先中小企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)格局發(fā)生持續(xù)轉(zhuǎn)變，展現(xiàn)了更大行業(yè)引領(lǐng)作用。表現(xiàn)在：

產(chǎn)能繼續(xù)向骨干企業(yè)集中。據(jù)協(xié)會(huì)百家整機(jī)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)前10家整機(jī)企業(yè)占百家整機(jī)企業(yè)產(chǎn)量的比重占比達(dá)77%，占百家企業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)61%，行業(yè)集中度得到持續(xù)提升。

骨干企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展好于行業(yè)平均水平。

骨干企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張勢(shì)頭不減。

數(shù)字化、智能化已經(jīng)成為行業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車、轉(zhuǎn)型升級(jí)和邁進(jìn)強(qiáng)國(guó)第一陣營(yíng)的重要手段和發(fā)展共識(shí)。主要表現(xiàn)在：

行業(yè)智能工廠建設(shè)加快。

下游智能縫制方案應(yīng)用擴(kuò)大。圍繞賦能下游服裝等行業(yè)骨干企業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，行業(yè)企業(yè)加快智能物聯(lián)成套解決方案的研發(fā)和場(chǎng)景應(yīng)用，積極拓展行業(yè)服務(wù)新價(jià)值。

產(chǎn)品智能化和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化水平持續(xù)提升。機(jī)器人技術(shù)、圖像視覺技術(shù)、智能縫制技術(shù)、設(shè)備物聯(lián)技術(shù)、數(shù)據(jù)采集及云平臺(tái)等技術(shù)的研究和應(yīng)用在行業(yè)日漸深入。線上直播等方式，增進(jìn)了對(duì)全球客戶的聯(lián)絡(luò)及服務(wù)。

2021年，受內(nèi)外部環(huán)境及形勢(shì)變化影響，企業(yè)面臨挑戰(zhàn)壓力加大。一是新冠疫情影響持續(xù)。國(guó)內(nèi)多點(diǎn)散發(fā)、國(guó)外不斷反復(fù)，對(duì)企業(yè)招工和生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈造成影響。二是材料及能源漲價(jià)。與行業(yè)密切相關(guān)的大宗商品價(jià)格價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致企業(yè)制造成本明顯提升。三是人民幣和海運(yùn)費(fèi)雙升。全年人民幣匯率累計(jì)漲幅接近7%，海運(yùn)費(fèi)翻倍增長(zhǎng)，導(dǎo)致企業(yè)出口不暢、成本上漲。四是行業(yè)庫存量大幅增長(zhǎng)，埋下價(jià)格戰(zhàn)隱憂。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)工業(yè)機(jī)庫存接近160萬臺(tái)，超歷史記錄。

出口前景總體看好。行業(yè)出口大幅增長(zhǎng)慣性有望延續(xù)，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系趨向緩和，RCEP區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定全面生效等將為出口帶來新機(jī)遇。

東南亞需求持續(xù)回暖。越南、印度經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，東盟主要國(guó)家制造業(yè)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，下游訂單有望較快恢復(fù)，將持續(xù)釋放進(jìn)口需求。

業(yè)內(nèi)外補(bǔ)庫需求釋放。一方面，歐美消費(fèi)能力依然較強(qiáng)，將推動(dòng)下游行業(yè)訂單集中釋放和需求回升。另一方面，海外縫制設(shè)備經(jīng)銷商受疫情、海運(yùn)和漲價(jià)等影響，尚有一定補(bǔ)庫空間。

全球時(shí)尚業(yè)將持續(xù)復(fù)蘇。據(jù)麥肯錫估算，全球時(shí)尚銷售規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)計(jì)2022年將隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐繼續(xù)保持。隨著國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需政策逐漸加碼，服裝等行業(yè)投資有望在2022年不斷改善。

俄烏沖突影響加劇。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)沖突進(jìn)一步推升全球能源、糧食價(jià)格和通脹水平，大宗商品、原材料價(jià)格將持續(xù)保持高位。

海運(yùn)、匯率等影響持續(xù)。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)沖突背景下，供應(yīng)鏈阻塞，我行業(yè)出口、成本、需求等還將面臨持續(xù)影響。

政策收縮帶來沖擊。當(dāng)前全球高通脹、債務(wù)飆升、貨幣貶值問題等比較嚴(yán)重，市場(chǎng)流動(dòng)性明顯緊縮，將對(duì)消費(fèi)、投資以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來潛在沖擊。